2016 için En Başarılı 5 Pasif Sermaye Yatırım Fonu

Pasif yatırımlar tümüyle gelgit ile yüzmeye ve ortalamalar yasasının sizin lehinize çalışmasına izin verir. Aktif yatırım fonu yöneticisi, piyasayı yenme ümidiyle belirli ihraççıları analiz etmek için zaman ve kaynak ayırırken, pasif yatırım fonu yöneticisi uzun vadede hisse senedi piyasalarının kayda değer tarihsel performansını anlar. Doğrudan hissedar getirisini doğrudan etkileyen aşırı araştırmalara yatırımcı parası harcamak yerine , pasifSeo hizmetibir endeksleme stratejisi kullanır; maliyetler azalır, yönetici hatası azaltılır ve geçmişte geri dönüşler daha önemli olur.

Vanguard kurucusu JackBogle Princeton'da yaptığı çalışmada 1975 yılında ilk endeksli yatırım fonu oluşturdu Bogle aktif yatırım fonlarının çoğunluğu stoklarının geniş bir dizin kötü performans keşfetti, yani S & P 500 Aynı zamanda yüksek fon kaydetti masraf ve giderler vardı Uzun vadeli yatırım getirilerini önemli ölçüde azaltıyor. Devrimci konsepti basitti: geniş, çeşitlendirilmiş portföyleri sınırlı harcamalarla izleyen bir yatırım fonu portföyü oluşturmak.

Bugün, Vanguard düşük maliyetli endeksli yatırım fonlarının ünlü kralı olsa da, pazarın her yerinde harika seçenekler mevcut. Yatırım Şirketleri Bilgilendirme Kitabına göre, net ABD yatırım fonu varlıklarının toplamı 2015 yılında 16 trilyon dolar seviyesinde seyretti. Yatırım fonlarındaki büyümenin büyük bir kısmı pasif endeks alanında gerçekleşti; Endeks özkaynak fonlarının net varlıkları 2010 ve 2014 yılları arasında iki kattan fazla artmış ve 2008'den bu yana yaklaşık dört katına çıkmıştır. Aralık 2014 itibarıyla endeks fon varlıklarının% 82'si endeks sermaye fonlarına yatırılmıştır.

Aktif fonlar bile, yoğun fiyat rekabeti karşısında gider oranlarının düştüğünü gördü. Diğer bir deyişle, aktif ve agresif fonlara sahip hissedarların bile pasif endeks alanının verimliliğinden faydalanmaları muhtemeldir.

2016'ya girerken, pekçok cazip pasif fonu seçeneği bulunmaktadır. Bunların her biri birkaç kilit kriterde performansıyla seçilmiştir: son performans, her şey dahil maliyetler, kapanma riski, öngörülen makroekonomik eğilimlere uyum ve yönetim güvenirliği. Pasif yatırım uzun vadeli yatırımcılar için tasarlandığından, bu liste bir alım satım portföyüne tam olarak uymayabilir ve bazı fonlar akranlarına kıyasla likidite ile mücadele edebilir.

Vanguard S & P 500 Fonu

İhraççı: Vanguard

Yönetim altındaki varlıklar (AUM): 221,3 milyar ABD doları

2015 yılsonu (YTD) performansı:% -0.71

Gider oranı:% 0,17

Primordiyal endeks fonu, Vanguard'ın S & P 500 yatırım fonu, JackBogle'ın orijinal eseridir. ABD borsalarında halka açık en büyük hisse senetlerinin 500'lük bir endeksini izler; stoklar S & P komitesi tarafından seçilir ve büyük-kapak çekirdek alanını çok iyi temsil etme eğilimindedir.

Çok sayıda S & P 500 fon kopyasının 1975'ten bu yana piyasaya sürülmesi, ancak Vanguard S & P 500'ün en büyük ve en verimli olanı. Bu, bu listedeki tek S & P 500 veya S & P 400 fonu; Diğerleri tanıma hak ediyor olabilir, ancak aynı veya neredeyse aynı portföyleri ile yatırım fonları göstermek gereksiz olurdu.

Yatırımcı payı sınıfları, 2012 ve 2015 yılları arasında yılda ortalama% 13.69'luk bir değer kazandı ve altın analist madalyasıyla Kurumsal Seobirlikte dört yıldızlı bir Morningstar derecesi kazandı.

Sadakat Spartan Gayrimenkul Endeksi Fonu

İhraççı: Sadakat

AUM: 570,8 milyon dolar

2015 YTD performansı:% 2,01

Gider oranı:% 0,3

Çoğu endeks fonu birden fazla sektöre yatırım yapar, ancak sektöre özel yatırımcılar için de mükemmel seçenekler vardır. FidelitySpartan Gayrimenkul Endeksi Fonu, varlıklarının en az% 80'ini Dow Jones ABD Seçilmiş Menkul Kıymetler Endeksi'ne doğru tahsis eder.

Yükselen faiz oranlarına ilişkin endişeler, fonun kısa vadeli potansiyelini sınırlamaktadır, ancak daha uzun vadeli yatırımcılar daha verimli ve üretken bir gayrimenkul fonu bulmak için baskı altındadır. Sektöre odaklanma genel riskleri artırır, ancak ömür boyu yıllık% 11'in üzerinde bir getiri bu riskleri dengelemektedir.

Shelton NASDAQ-100 Endeksi Doğrudan Fonu

İhraççı: SheltonCapital Management

AUM: 278,91 milyon dolar

2015 YTD performansı:% 7.19

Gider oranı:% 0,49

Shelton NASDAQ-100 Endeks Doğrudan Fonu en ucuz endeks fonu değildir; ortalama Vanguard endeks fonu 30 baz puan (bps) daha ucuzdur. 2005 yılından bu yana pasif sermaye alanında neredeyse eşsiz performansın arkasında hala bu listeye çıkıyor.

Shelton NASDAQ-100 Endeks Doğrudan Fonu, teknoloji fonlarına ve finansal stoklardan uzak ağırlıklara sahip olan NASDAQ 100 Endeks'in performansını çoğaltmayı amaçlamaktadır. Bu, istenmeyen bazı sektör bağımlılığı yaratır; Fon varlıklarının yaklaşık% 50'si teknoloji şirketlerine yöneliktir.

Orta derecede yüksek ücretler ve çeşitlilik eksikliği algılamasına rağmen, bu yatırım fonu analist övgülerini rafa çıkardı ve 2010'dan beri S & P 500'ü dört ile bire çıkardı. Kategorisinde en yüksek geri dönen büyükbaşlık büyüme fonu, beş ve 10 yıllık dönemler boyunca kalır ve bu kategoride 1.500'den fazla fon bulunmaktadır.

Aralık 2015 itibariyle, bu yatırım fonu Morningstar ve S & P CapitalIQ'dan beş yıldızla beş yıldız almaktadır. TheStreet'innotlandırma sistemi bunu bir A + 'ya dönüştürdü ve ABD Haberleri bunu 10 üzerinden 9.1 puanla sağladı. Lipper derecelendirme sistemindeki beş kategoriden Shelton NASDAQ-100 Endeks Doğrudan Fonu dört kategoride bir Lider Lideri olarak Seo uzmanıaldı ve Beşinci kategoride beş üzerinden beş puan.